屋子里一片寂静，弗罗多在思考该说什么，而诺拉图则在观察着霍比特人身心的同时不时的抬头朝屋外张望。
“我真希望你能告诉我发生了什么事！”弗罗多开口了，“我记得当时我们正在天上飞，但是我听到了一个声音，不，是三个声音，然后我就不记得了。”
“想必加拉德瑞尔夫人已经告诉你，这枚戒指非常危险。”诺拉图盯着弗罗多。
“确实如此。”弗罗多说。
诺拉图迟疑了一阵，然后叹气说：“弗罗多，虽然我不想承认，但遗憾的是，即使是巨龙也无法抵御它的魔力！斯毛格想要诱惑你：他对索伦的武器也抱有贪婪与渴求，但他不敢明着抢夺，只因他对我父亲立下过誓言！可我们永远不该忘记，斯毛格的内心并非全都是良善的，他们这一族群自诞生起，就是毁灭的造物，而你应该知道，龙的声音是具有魔力的。”
弗罗多想起了那日他看到的，不禁打了个寒颤，原本已经缓解的头疼又开始了，“他几乎得逞了。”弗罗多说：“如果不是你，想必我们的任务早已经失败。这让我感到不安和恐惧。”
诺拉图视线落到了霍比特人的脖子上，准确的来说，是那枚戒指上，他严肃的说道：“你的担心是很有必要的，弗罗多，即使是我，都无法直视它的力量。但我会尽我所能，保护你完成这次任务。”
“我不怀疑这点。”弗罗多说。但是斯毛格怎么办？他想。一股凝重的气氛笼罩在两人之间。直到弗罗多实在忍不住问：“在我昏迷的这段日子，你做了什么？”
诺拉图这才笑了，他示意弗罗多不用担心，“我重申了关于誓言的事，阿拉卡诺家族依旧凌驾在老斯毛格之上。然后我骑上巨龙，前往南方洛汗探查，结果事情比我们想象的要顺利。北方大军已经击破魔君的爪牙，他们正在向刚铎前进，索伦的视线被牢牢的吸引住了。”
尽管诺拉图说得仿佛只是去郊游一般，但弗罗多
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