烟四起。
然后，他看见了米那斯提力斯。它显得很远，也很美：城墙雪白、高塔众多，美丽骄傲地坐落在山上。它的城垛闪着钢铁的光辉，塔楼上飘扬着无数鲜明的旗帜。但他并不雀跃。因为他知道一个邪恶的魔君正盘踞在人类希望之城。于是，美丽下邪恶丛生，光辉变短，黯影变长，阴影笼罩在白城之上。
而在更远的东方，掠过崩毁的欧斯吉利亚斯诸桥，掠过龇牙狞笑着的米那斯魔古尔诸门，掠过邪恶作祟的阴影山脉，望见了戈埚洛斯，位于魔多大地上的恐怖山谷。光天化日之下，那地却被黑暗笼罩。浓烟当中火光闪亮。末日山正在燃烧，浓臭烟气大股升起。
弗罗多大口大口的喘着气，手中紧紧的攥住了挂在脖子上的戒指——弗罗多感觉到，当他的视线落到那座白色的大城，戒指变得又重又灼热。当他看着那熊熊燃烧的末日山，所有的希望更是都弃他而去。
诺拉图发现一股阴影笼罩了霍比特人，这邪恶甚至令他都感到极度的不安，以至于他抱住霍比特人的手收的很紧。
然而弗罗多甚至感受不到疼痛，因为戒指扭曲了他的心灵，它知晓他们正打算去摧毁它，于是它放出了一丝它那邪恶的力量，让弗罗多看到了很多他本来无法看到的事物，让绝望充盈着他。
斯毛格也察觉到了身上的那股邪恶的力量，它不安的扭动了一下庞大的身躯，差点没从天上掉下去。
“这可真是一份沉重的负担，小小偷，老斯毛格可以帮你，放手吧，只要你开口。当然，老斯毛格拥有很多黄金，或者精灵的宝石也可以，像山一样，聪明人应该知道，拿着一个不属于你的东西，不如选择你能拿上的一切珠宝。”
弗罗多以前也听人们或说或唱过关于恶龙的财宝——关于比尔博的那次冒险，他也从比尔博正在撰写的书中看到过，巨龙的声音如同一道魔咒，加深了他的想象，他仿佛看到了一堆堆珍贵的宝物，铸造过和尚未铸造过的
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