1939年，全面抗战已经持续近一年半时间，此时的国际国内局势发生了巨大的变化，整个世界充斥着令人不安的情绪。
国际方面，欧洲形势日益紧张，在某胡子的带领下，德军将目光投向了捷克斯洛伐克，这个小国虽然人口、国土不大，但却拥有先进的军事工业。
比如斯柯达兵工厂，这是仅次于德国克虏伯兵工厂的欧洲第二大兵工厂，还有生产出著名的捷克轻机枪的布尔诺国营兵工厂。
德国人一旦获得这些兵工厂，将会突破欧战后协约国对德国的工业限┴制，成为一个能够独立制造所有现代化武器的正常国家。
而在国内方面，随着战线的延长，日军兵力更加分散、士气不断低落，沉重的战争消耗和军事工业的畸形发展，使日本的经济、财政日益陷入困境。
敌后游击战争的发展和抗日根据地的扩大，对日军日益构成严重的威胁，面对战争转向长期化的形势，日本侵略者不得不转变侵华策略。
在军事上，日军基本停止了对正面战场的战略性进攻，逐渐将注意力集中于打击和消灭占领区的反抗力量，大力开展治安战。
在政┴治上转变为以诱降为主的方针，企图诱使果党妥协投降，甚至联合果党对地┴下党展开围剿，进一步分化国府中的左┴派份子。
总的来说，中日都已经打得精疲力竭，开始舔舐战争带来的伤口，双方的斗争从正面战场逐步移向经济，政┴治，情报方面的较量。
沪上。
戒备森严的日本对华特别委员会驻地，机关长土肥原办公室内，有两人在榻榻米上对向而坐，一边喝茶，一边交谈。
“长谷君，你的工作做的非常好，帝国很需要这些经济数据，有了它们，内阁可以对国府的战争潜能进行有效评估。”
“这都是土肥原阁下您指挥得当，给予了长谷机关大量支持，否则我们无法进行如此大规模的调查活动
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