师今继位后，开始世袭君主结束了新罗三大家族轮流掌权的局面。三百七十七年，新罗与中国和高句丽建交。
四世纪后期， 由于新罗西有百济南有日本的包围，新罗最初与高句丽结盟。不过当高句丽迁都到平壤并开始南扩后，四百二十七年新罗被迫和百济结盟。五百零二年新罗与北魏通使，被北朝称为斯罗，南朝一般用倭国对它的称呼“新罗”法兴王在位时期，新罗已发展成为一个羽毛丰满的国家，以佛教为国教并有自己的年号。在伽椰与新罗的战争中，新罗吸收了伽倻。五百三十二年，新罗兼并金官伽倻。
真兴王在位时期，新罗建立起了强大的军队。新罗帮百济将高句丽从汉江流域赶走后，一场新的战争又将要爆发了。
真兴王姓金名彡麦宗，又叫深麦夫，是新罗第二十四代君主，智证王孙，葛文王金立宗子，母息道夫人金氏是法兴王女。即位时年十五岁，由太后摄政，十二年（五百五十一年）正月改元开国，真兴王与百济联合攻打高句丽，取高句丽十郡，占汉江流域，十五年七月百济来攻，击杀百济王，斩将卒二万九千六百余人，匹马无返者。二十七年立子铜轮为太子，二十九年改元大昌，三十三年正月改元鸿济，三月太子卒，晚年出家，法号为法云。
贞观十七年（六百四十三年）新罗遣使入朝，述说百济攻占其四十余城，并与高句丽图谋断绝其唐朝的通路。唐太宗李世民派人出使高句丽，命其停止争战，遭高句丽权臣、莫离支泉盖苏文拒绝，唐太宗遂决定发兵东征高丽。次年十一月，诏命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，太子詹事、左卫率李绩为辽东道行军大总管，率水陆大军分道进击高丽。十九年二月，唐太宗率六军从洛阳出发，御驾亲征。张亮率水军渡海袭占卑沙城；李绩军攻克辽东重镇辽东城，斩俘两万余人。六月，唐军进至安市城，高丽北部耨萨高延寿、高惠真率十五万大军前来救援，被唐太宗击败，余众归降，高丽举国震恐。七月，唐军开始
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