军便攻占大理府、丽江府、永北厅、腾越厅、永昌府、蒙化厅、顺宁府、景东厅等州府，回民义军达到30余万。而且，还在不断的增加。
芸南提督文祥来不及救援昆明城，率兵返回大理府，准备收复大理。不料，被人多势众的回民义军团团包围，被杀得惨败，鹤丽镇总兵也被击毙，只剩下芸南提督文祥率领三千余绿营兵逃回楚雄府城。
而这时，李开芳和罗琼树两人正好率领讨虏军甲二师、甲六师一起近二万余将士围攻昆明城。
城内的云贵总督恒春原本是想据城坚守，盼望着芸南提督文祥率兵来援。这时发现文祥又被回民义军击败，朝廷对整个芸南已经完全失去控制，他自知难以交差。即便坚守昆明不失，可作为云贵总督，芸南都几乎全部被占，他仍旧是死罪难逃。于是，犹如历史上一样，心理素质弱的云贵总督恒春，在忧愤和绝望中和其夫人一道，上吊自尽了。
这时剩下的最大官员便成了芸南巡抚吴振棫。
罗琼树在信中道，这个吴振棫却是六十四岁的老头了，浙茳钱塘人氏，出任芸南巡抚二年来，禁止当地百姓种植鸦片，劝民种桑播谷，还修筑桥梁，颇有政绩，但因是汉人出身，一直被云贵总督恒春压制，空有抱负无法施展。
也许是官瘾太大，还是真的怕死，亦或是恒春一死没人压制了，这个吴振棫竟然偷偷派人与罗琼树联络，说是他可以开城门投降。当然，他是有条件的。
罗琼树提到，吴振棫要求满足他两个条件，他便投降圣国。一是在他投降前将他在钱塘老家的家人全部接出，以免他归顺圣国后家人被清军所害，而且，要求日后圣国占领钱塘后他家的田产归还给他。二是要求面见圣王冯云山，他要亲耳听见圣王承诺他归顺圣国后，让他继续出任一省的巡抚，为民谋事。
罗琼树和李开芳商量后，不敢做主，认为吴振棫要求有些过份，便一边将大理回民起义的消息禀报冯云山，一边将这个
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