无法相信的大转变。
郑梦茹饰演的舞女，的确是间谍。但却根本不是‘红狐’，而是日本方面安插的人，而她通过自己，获取了打量的信息，让自己成为了一个出卖国家利益的人！
在这大是大非的时候，身为军统人员的麦家辉，果断的决定要除去郑梦茹饰演的舞女。
而身为日本情报人员的郑梦茹也发现了这一点，决定在麦家辉动手之前，先干掉他。
在一场激烈的枪战中。自己的未婚妻顾若琪，在自己最危险的时候，献出生命为自己当下了弹。
当这一刻，麦家辉才发现。自己一直讨厌父母为自己订下的婚事，所以也开始讨厌原本感情很好的顾若琪，但现在他发现。其实自己一直爱着她。
感情戏虽然有些狗血，但故事真正的主线也在这一刻揭开了谜底。
就在顾若琪临死前。她告诉麦家辉，自己其实是地下党。现在的代号是‘红狐’。
面对这个答案，麦家辉感到为震惊，因为很多事情证明，红狐早就在东海活动，而那个时候，顾若琪甚至还在陪都，怎么可能是‘红狐’？
顾若琪此刻继续揭开谜底，事实上‘红狐’并不是一个人，而是地下党负责东海地区情报的负责人代号，只要是负责人，其代号就是‘红狐’。
第一个被杀的大欢乐老板的确就是‘红狐’，紧接着被杀的张妈也是‘红狐’，郑梦茹就是因为察觉到‘红狐’的所在，这才进入大欢乐的。
而组织因为郑梦茹的关系，遭到大破坏，在张妈预感可能出事前，把组织的任务叫拖到了她的手中，于是在张妈遇害之后，她就变成了‘红狐’。
当谜底揭开之后，顾若琪最后闭上眼睛时刻，麦家辉痛苦的大喊。
影片在这一刻，似乎变得格外的凄凉。
不过在凄凉之后，影片很快忽然背景音乐有变得紧张起来，银幕上出现了麦家辉在向延安方面发送一
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