慕容燕睁开眼后，发觉自己并未回到九空无界，而是来到了一个颇为奇怪的地方。此处不分东南西北，亦无上下之别。无有光源，却笼罩在一层白光中。四周一片空白，无有一物。小龙女等四女也都不在自己身边。
慕容燕正惊奇时，眼前突然出现了一道黑影。这道黑影和曾经在天龙世界中，灵鹫宫里出现的那个颇为类似。但比之上次有所不同的是，这次的黑影身上可以看出头发和衣衫的影子，而不是像上次一样，只是一个像个未穿衣服的和尚一般的光秃秃的影子。
慕容燕喝问道：“你到底是什么东西？”
那黑影却不出声，直接一拳捣了过来。他这一拳上虽然附带的力道极大，可是却只是普普通通的一记直拳。慕容燕随手就用“天山折梅手”中的一式擒拿手法拆解开来。但那黑影立即也跟着变招，用出了一式“天山折梅手”中的掌法，拍击过来。
慕容燕用出一招“阳歌天钧”抵挡，那黑影却也跟着用出了“天山六阳掌”中的另一式掌法。接着不论慕容燕用何种武功，那黑影都跟着使出同一套武功。慕容燕射出一记“商阳剑”，那黑影就跟着射过来一记“少泽剑”。慕容燕攻出一式“抚琴式”，那黑影就跟着攻过来一式“鼓瑟式”。
慕容燕因为有上次的经历，所以对于那黑影能够用出和自己一样的武功也不惊讶。可是慕容燕依然无法奈何得了这个黑影。
慕容燕和那个黑影从“天山折梅手”开始，依次用出了“天山六阳掌”、“六脉神剑”、“龙爪手”、“摩柯指”、“拈花指”、“参合指”等绝技，最后直到使出了在神雕世界里新学会的“九阴真经”里的“大伏魔拳”。过了数千招，争斗了四个时辰，依然是不分胜负。
慕容燕和那黑影激斗正酣时，那黑影却突然和上次一样，“啵”的一声，像墨汁一样四散溅开。消散于空气中。
那黑影刚一消失，慕容燕就感到一阵天旋地转，随后便回到
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