公元1938年的开局对世界来说，是黑暗阴冷毫无光明的。阿富汗战争持续、苏德秘密接触、德国吞并奥地利、中国外长抵达德黑兰，美国国会通过第二个卡尔文森法案，宣布将每年的海军拨款提高到十亿美元，建造三艘南达科他级战列舰，并将海军总规模扩大百分之二十。
一个个重磅消息，让欧亚大陆上暗战如荼。从英格兰和北海道，连理地位置优越的美国都开始悄悄准备着。很多人都明白，全面热战仅仅是时间问题。在这个国际新秩序诞生前的紧张前夜，每一个有心角逐世界的国家和人物纷纷登台，拉拢、收买、结盟、交换等等，各显身手，奇谋角逐。
中苏德三个最先出手的国家，共同拉开的角逐大幕逐渐向世界每个角落波及，当顾维钧在德黑兰等待礼萨汗的决定，里宾特洛甫作为德国特使步入神秘的克里姆林宫时，一辆悬挂着巴西国旗的货轮，带着两千吨可可悄悄地抵达了敖德萨港。“永田君，很久不见了，你的眼睛好些了吗？”戴着厚厚的眼镜，伪装成旅客的永田铁山刚下船，日本驻苏大使堀田便迎了上来，热情的握住手询问近况。
“谢谢堀田君的关心，你在这里辛苦了，这段时间有什么新情况吗？”永田铁山已经被日本军部架空，但他并不死心，因为南下计划是他提出的，所以即使远在东帝汶默默耕耘，依然不愿意的放弃。还好随着山本五十六步步高升，作为他的最大支持者，山本提供了大量情报给他分析，当得知苏德在柏林秘密会晤，顾维钧出访沙特和伊朗后，他立刻认识到机会来了，于是立刻搭乘海军飞机回国，要求来苏联查探苏德内幕。
苏联的动向对日本来说太重要了！尤其是阿富汗战争开始，苏军全面落后的现实，让一度冷落日本的莫斯科意识到日本的价值，所以最近又开始向日本出口原材料，苏联驻日大使也开始要求日本尽快的履行义务夹击中国。东条英机等人对这个建议非常心动，但永田铁山却格外反对立刻出手，所以赶回东
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