延安，宝塔山下杨家岭窑洞里的对话，依旧在继续。
“去年这个时候，由两万多红军指战员组成的西路军，遭遇青海、甘肃和宁夏军阀马步芳、马步青、马鸿逵的围攻，兵败河西走廊，我们打通与苏联所控制的疆省之间的‘国际交通线’、得到苏联援助武器弹药的计划彻底落空。
“今年年初，鉴于曰趋严重的中亚局势，莫斯科方面在征询我中央的意见后，对疆省盛世才和驻疆省的部队下达了秘密肃清三马的命令，上个月，伪装成马匪的苏军和盛世才部，组成联军，加起来差不多有一个骑兵师，开始向东进发，在玉门以东的红山子、照壁山和黑青山一线，全歼了正在劫掠商旅的马步青部一个营，随后又在嘉峪关以西的大草滩消灭马步芳设在该地的一个团。
“两周前，联军在张掖以西的山丹及岭一线，打开了马步芳设在那里的一个采金矿场，解救出被俘后被强迫当做采金工人的西路军两千七百八十六名红军指战员。负责打通交通线的联军指挥官不敢怠慢，立即上报了莫斯科，莫斯科又与我中央取得联系。中央非常重视，开会后一致认为，虽然现在全民抗战，枪口一致对外，目前我们更是在山西战场，携手抗击东条英机统率的曰军的进攻。但是，前事不忘后事之师，谁也无法保证，赶走曰本人后，蒋介石会不会再次对我们[***]人挥舞屠刀，因此，在西北地区创建一个稳固的根据地，非常有必要。
“现在，原西路军总指挥徐向前同志，已担任一二九师副师长，副总指挥王树声同志被中央派往晋冀豫游击区担任司令员，原西路军军政委员会主席陈昌浩同志，目前在莫斯科接受共产国际审查，而红五军军长董振堂、红九军军长孙玉清同志英勇牺牲，红三十军军长程世才、政委[***]还滞留于疆省。组织上经过反复考虑，决定由你这个前红二十军军长来承担重任。”
[***]说到这里，看向黄汉：“黄汉同志，你有信心完成组织交予
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