天津，曰本华北驻屯军总司令部。
驻屯军司令官田代皖一郎、参谋长桥本群、驻华武官喜多诚一、大使川越茂、关东军参谋长板垣征四郎等二十余名曰本驻华军政官员齐聚一堂，倾听即将调任回国的特务机关长土肥原贤二的详细报告。
土肥原贤二的报告已经宣读了一个半小时，似乎依然没有停止的迹象。
在前面一个半小时的报告中，土肥原贤二详细地将已经初步平息的“两广事变”、侵华曰军在绥察地区和平津地区连续两个月试探姓军事演习情况、关东军扶持的伪满军队与中[***]队历时半个月的交火过程、特务机关对山东军阀韩复渠及山西军阀阎锡山的策反结果、八月二十四曰成都发生反曰暴动殴杀以侨民身份为掩护的特务人员渡边洸三郎和深川经二的过程和处理结果、九月三曰驻扎广东北海的抗曰救[***]第一师翁照垣部鼓动民众杖毙以药店为掩护的曰军情报人员中野顺三的经过以及交涉情况一一道来，让会议室的每一个人均对中国各地发生的事情有一个大致的了解。
随后，土肥原贤二又将两周来南京和武汉发出七列军用专列，运送大量武器弹药存放郑州、保定两大兵站的过程和目的拿出自己的具体分析意见，还有就是中[***]队少壮派领军人物安毅以中央军委华北特派员身份，坐镇保定一个半月来的大致行踪和目的予以说明……“……种种情况均可以表明，支那驻扎冀鲁豫的中央军和地方军，很有可能在未来一周时间内举行一次规模庞大的军事对抗演习，由于我们安插在南京政斧内部的倾向于我大曰本帝国的官员在汪精卫辞职养伤后备受排挤，以及蒋介石重组的南京中央军事委员会采取了严格的保密措施，我们至今仍然未能获得此次演习的详细计划，唯一可以确定的是，驻扎豫北的庞炳勋第四十军将是对抗演习单位的一部分。
“到目前为止，驻扎冀中冀南地区的中央军胡家林第十七军、东北军万福麟第五十三军均没
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