十五年前清军南下时，明朝的衣冠介胄叛降如云，大片的国土不战而降。
当时年龄未满三十、整曰在家中读书的年轻举子张煌言，凭着一腔热血，义无反顾地挺身而出，不避生死地游说那些已经投降清廷的文武官员反正；两年以后，手握重兵的闽粤文武先后向清廷屈膝，郑成功这个刚过二十的监生带着同学、仆人共九十人举起义旗，给那些和他父亲一起投降的闽粤官吏逐个写信，劝说他们去辫留发。
张煌言起兵之初，除了满腹的圣人学问和一颗报国之心更无别物，对军事更是一窍不通。十余年过去了，昔曰的张举人已是能骑善射，熟知水师、陆战的旗号，处理起政事、军屯、帐务也都是游刃有余。
最初人不满百的郑监生，初掌军权时对军事也是相当糊涂，为了鼓励部下士兵敢于和敌人的骑兵对战，郑成功曾经异想天开地宣布“割马耳如首级功”，导致部下遇马便杀。直到数年后一匹战马也没有缴获到，郑成功才恍然大悟。在闽粤经历了连续的血战，奉檄反正既往不咎，顽固不化持剑往讨，郑成功也把军队从最初的九十人发展到十万之众。
在对于满清的策略上，张煌言和郑成功总是协同合作。
几年前东南明军因为财政困难与清廷展开招安谈判时，张煌言和郑成功合伙唱双簧，郑成功充当红脸，向清廷表示他真心愿意投降，只是张煌言还差一点没能说服；而张煌言面对清廷的劝降时，则表示他不投降，也不打算谈判，但不反对郑成功代表他谈。在谈判的同时，郑成功积极派人进入清军领地征粮、征兵，张煌言则努力联络南京周围的缙绅，派遣兵丁在沿海地区侦察虚实。在清廷终于发起招安企图，下令禁止张煌言和郑成功在清军领地里收税后，两个人马上就发起了大规模的进攻，这场攻势的高潮就是去年的南京之役。
十年前的张举人和郑监生，如今都已经是明廷的东南柱石，更是唇齿相依的关系。今天，两人十年来的关系和
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